販売管理システムシステム構築実績40年超
WorkVision®販売管理
サブスクリプション方式の販売管理システム

販売管理システムの選び方・ポイント

【選び方】

• 目的の明確化：販売管理システムを導入して何をしたいかを明確にし、どのような機能が必要か要件を洗い出すことが最も重要です。
  要件次第ではカスタマイズ性を重視したオンプレミス型、コスト（予算・人的コスト）や早期の導入を考えたクラウド型かを考慮する必要があります。
• 比較検討：各販売管理システムを比較検討し、機能面やコスト面（価格）、導入前後の負担やサポート体制なども比較、企業の問題解決のために最適なシステムを選定しましょう。
• 導入計画：販売管理システム導入にあたり、標準化による業務見直し、導入完了までのスケジュールやコスト（価格）、導入後毎日利用するツールのため、トレーニング期間やサポート体制の確保など導入計画を策定し、運用後のリスクを抑えることも重要です。
  
  すべての業種に対応可能なシステムの他に、業種・業界ごとに最適化された販売管理システムも多数提供されています。こうしたシステムは、各業界に特有な業務の詳細な部分にまで対応できるのが最大のメリットです。
  
  また、企業規模によっても使いやすいシステムが異なってきます。小規模の事業者であればシンプルなフリーソフトや安いクラウド型のシステムでも十分対応できる可能性がありますが、大手企業の場合は、より充実した機能が用意されていることが重要になってきます。
  
  複数のベンダーが参加する展示会やセミナーに足を運び、実際の使い方をイメージできるサンプルを確認しておくのもおすすめです。ランキング形式の比較表サイトは玉石混合ですが、システムの評判を知るための参考程度には活用できるかもしれません。

【ポイント】

• 機能・要件定義：企業の課題解決に必要な機能や要件を満たしているか、標準化による業務の改善・見直しの機会に繋がるか、標準化によるカスタマイズやアドオン開発が削減できるか、業務を補完する拡張性があるか、業務プロセスの省略につながる機能があるか、販売管理以外の要件については周辺ソリューションとのapi連携が実現できるか、などの確認が重要です。また、Windowsパソコン以外の環境（Mac、スマホなど）からの利用が多くなる場合、クラウド型の方が利便性が高いかもしれません。他にも近年のトレンドとして、ローコード開発ツールに対応したものや英語など外国語に対応したものなどもあります。
  ※大企業であれば中小企業に比べて多くの機能が求められるため、課題の洗い出しを徹底することが必須です。
• セキュリティ：販売管理システムでは顧客データや実績データなどを含めた多くの情報を扱うため、セキュリティ面の確認は必須と言えます。データの暗号化やバックアップ、アクセス制御などについて確認しましょう。
• コスト：システム導入にかかる費用だけでなく、導入後の運用費用、メンテナンス・保守料金、その他サポート費用などを比較し、長期的な観点からコストパフォーマンスを判断しましょう。